La acción se sitúa a mitad del siglo XX, en algún remoto lugar de
A ese desolado paisaje llega una joven pareja de enamorados: Tomás, con la obsesión de probar una extraña máquina; y María, creyendo que pasarán unos días de turismo rural. A medida que transcurre la trama, el espectador descubre disparatados y fantásticos detalles.
Inspirada en relatos fantásticos de Leopoldo Lugones, la historia nos recuerda a Frankenstein, a Drácula, al mito del Hombre Lobo, pesadillas que habitan en nuestra imaginación y que nos visitan habitualmente.